女巫审判后约300年,曾成功逃离的那批女巫面临灭顶之灾。女巫的女儿们被送至新奥尔良的一所特别学校来学习保护自己,但她们受到一系列不断升级的奇妙攻击。被卷入其中的是一个新生Zoe(Taissa Farmiga),她心怀一个可怕的秘密。而此时,长期不现身的至高者Fiona(Jessica Lange)深受近期侵犯所震惊,席卷而回,来到镇上。她决心保护女巫集会(Coven),并且不惜一切要屠杀任何拦她路的人! 少女佐伊·班森(泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰)意外害死男友,由此得知自己拥有女巫血脉。她被带到一所秘密的女巫学校,结识了拥有不同能力的麦迪逊、奎妮和楠三名女孩。未过多久,校长科迪莉亚(莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰)的母亲菲奥娜·古德(杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰)返回学校。她是上一代公认的超级女巫,却因衰老和魔法的流失而焦虑不安。菲奥娜找到了被永生的黑人女巫玛丽·拉文(安吉拉·贝塞特 Angela Bassett 饰)活埋将近两百年的拉劳里夫人(凯茜·贝茨 Kathy Bates 饰),渴望弄清永生的秘密。谁知一连串事件却点燃了两派女巫沉寂多年的战火。 与此同时,另一伙狙杀女巫的奇妙组织也剑拔弩张。 21世纪,女巫的传奇仍在继续……